1986年製作的動畫電影基於動畫電視系列按相同的名稱。它在被發佈在北美洲在 1986 年 8 月 8 日和英國 1986 年 12 月 5 日的 。

影片是由製作了原始的變壓器電視系列，和功能的埃裡克空閒、 賈德 · 尼爾森、 倫納德 · 尼莫伊、 凱西 · 卡塞、 羅伯特堆疊、 萊昂內爾 · 斯坦德、 莫小約翰、 彼得 · 卡倫和弗蘭克 Welker 聲音納爾遜 Shin 領導。它也標記為 Orson Welles 和 Scatman 克羅瑟斯的最終的角色。

故事發生在 2005 年，20 年後的電視系列節目的第二個賽季事件與服務對橋樑入第三個季節。集到基於 synth 附帶音樂與硬駕駛金屬音樂，組成由 Vince DiCola，這部電影的背景音樂有斷然暗音比電視系列節目，詳細的視覺效果在東映的典型動漫電影造型和更險惡、 殺毫不猶豫的霸天虎惡棍。電影功能中的少數幾個主要性狀的滿足他們的末端的幾次大爭鬥。影片的標語是："超越良好。以外的邪惡。超出你的想像 "。

宇宙大帝，一個漫遊的人造行星，吞噬了機器人星球 Lithone，和只有兩個居民逃離。邪惡的霸天虎控制變形金剛的家園，坦。汽車人正在使用的兩個塞伯特恩的月亮為暫存區，準備罷工反對霸天虎的英雄。需要能量塊，汽車班車準備發射到地球上的汽車人城市的人。傳輸截獲由霸天虎，伏擊班車、 殺蠻力、 徘徊、 棘輪、 鐵皮，擬使用該船滲透到汽車人城的人。

上，丹尼爾 · 維特維奇和地球熱棒魚在汽車城附近的一個湖中討論了丹尼爾的寂寞，像是釘子月球基地之一，是他父親。他們接太空梭的簽名，然後去瞭望山，看到它的種族土地。他們魔霸天虎和發動先發制人的打擊。簡要戰鬥後，霸天虎攻擊汽車人城。汽車人，包括通天、 Blurr、 Springer、 Perceptor 和阿爾茜，變成汽車人城一座堡壘。，隨之產生一種圍困，通天疾速到電臺為援助從訂購的汽車人擎天柱領袖。第二天早上，擎天柱和機器恐龍到達和成功擊退霸天虎的攻擊。

擎天柱面臨霸天虎領袖，威震天。雖然威震天是被擊敗，擎天柱熱棒無意干擾受了致命傷。與他們淪陷的領袖和其他受傷船 Astrotrain 紅蜘蛛需要命令的霸天虎和務虛會。

Perceptor 通知其他汽車人擎天柱的傷都是致命的。在他的死亡之前擎天柱呼籲通天承擔的汽車人的命令和試圖給他汽車人矩陣的領導，主張該矩陣將一天輕型汽車人最黑暗的時刻。矩陣瀑布從擎天柱的手，但被熱棒，將它傳遞給通天的抓住。擎天柱監視器然後心跳和他變成灰色和模具。

Astrotrain 燃料短缺會提示彈出機器昆蟲擋住、 Thundercracker、 Skywarp、 和威震天霸天虎。剩餘霸天虎爭論應該帶領他們。霸天虎被遺棄遇到宇宙大帝，提供給威震天和其他新的機構，但條件是他們摧毀汽車人矩陣，其中宇宙大帝說是唯一的能擊敗他。威震天勉強同意和宇宙大帝將他轉換成一種新形式： 霸天虎戰士"Galvatron"。他的下屬都重新格式化成狂飆、 禍害和清掃。宇宙大帝為他們提供了他們前往塞伯特恩，哪裡 Galvatron 塗掉紅蜘蛛，重新控制了霸天虎的工藝。

上地球，汽車人作為宇宙大帝消耗伯坦的衛星，以及汽車人爵士，大黃蜂，Cliffjumper，提醒和穗。Galvatron 潛在客戶在對汽車人城的另一個攻擊霸天虎。汽車板一對太空梭和逃離往塞伯特恩。熱棒、 杯子和機器恐龍是被擊落了整個星球 Quintessa，雖然通天和公司逃避追捕者上和地球垃圾進行修理。

由 Quintessa 被俘警衛隊熱棒和汲水證人的判決和執行的 Arbulus，是土生土長的 Lithone。監禁期間他們滿足 Kranix，現在 Lithone 的最後一個倖存者，告訴他們，關於宇宙大帝之前他喂給 Sharkticons。熱棒和汲水受到類比審判 Quintesson 劊子手，判他們到執行的人。作戰 Sharkticons，他們救出的機器恐龍的到來。Grimlock 慫恿 Sharkticons 反抗 Quintessons 同時汽車人逃生。從機器恐龍的新盟友，滑行，説明集團位於一艘船和出發加入其他汽車人。

Galvatron 狩獵下來汽車人在垃圾。Ultra Magnus 無法喚醒的矩陣的權力，並且被肢解的通過掃描。Galvatron，不願意再為宇宙大帝，偷的矩陣，意欲使宇宙大帝他的奴隸。剩餘汽車人敵對 Junkion 當地人，率領擊毀-雀鱔，直到熱棒方到達和取笑他們受到的騷擾。Junkions 修復超馬格努斯，並提供一艘船，説明宇宙大帝汽車人打擊。

Galvatron 試圖征服宇宙大帝使用的矩陣，但無法釋放其力量。宇宙大帝轉換成一個行星大小的機器人和塞伯特恩的攻擊並殺死了挽歌、 推力、 衝壓式噴氣發動機和衝擊波。Galvatron 打開火上宇宙大帝，但是宇宙大帝吞下他。霸天虎企圖對付宇宙大帝的攻擊，不得要領。汽車人到達熱棒時崩潰他們的船通過一個宇宙大帝的眼睛，他們發現自己在他的身體內分離。擊毀雀鱔和 Junkions 反擊宇宙大帝，但是宇宙大帝粉碎他們的船。

內宇宙大帝，熱棒面臨 Galvatron 雖然丹尼爾和其他汽車人救援穗和宇宙大帝的攻擊伯坦的衛星上的倖存者。汽車人和霸天虎的工作起來對付宇宙大帝。Galvatron 試圖協助熱棒，知道宇宙大帝一個更大的威脅，只為宇宙大帝，迫使 Galvatron 攻擊。熱棒恢復矩陣並釋放它的力量，將他變成 Rodimus 總理。Rodimus Galvatron 投擲入空間，然後釋放該矩陣真正的力量，擦掉宇宙大帝。它爆炸之前 Rodimus 潛在客戶的汽車出宇宙大帝的身體的人。汽車回收坦。作為一個新的衛星 宇宙大帝的頭軌道坦。